Vous avez la possibilité de créer des produits et/ou des services pour faciliter la saisie lors de l'édition de votre devis ou facture. Vous gagnez ainsi un temps précieux !
Il n'est pas obligatoire de saisir au préalable les produits et/les services via la catalogue avant de les intégrer à une facture. Ils peuvent être créés depuis l'éditeur de facture lorsque la situation se présente.
Cependant, dans cet article sera décrit la création depuis le Catalogue. Cette création est particulièrement utile pour automatiser à 100% sa facturation ET l'automatisation de la comptabilité des Ventes !
1 - Pour créer un produit (ou un service)
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Catalogue"
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Pour ajouter un produit, cliquer sur "Nouveau produit"
- Remplir le formulaire qui s’ouvre avec les aides dans le logiciel
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Et pour finir cliquer sur "Enregistrer"
💡RemarquesL’important est d’être précis dès la création du produit ou du service pour que le plus grand nombre d’information soit repris en facturation (Description, Référence) ou en comptabilité (Compte comptable). |
2 - Pour l’utiliser et automatiser sa facturation
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Factures" ou "Devis"
- Cliquer ensuite sur le bouton "Créer une facture"
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Écrire son document et au moment de la saisie des lignes facturées dans Description : placer la souris et taper les 2-3 premières lettres de votre produit / service enregistré.e ou sa référence
- Sélectionner le produit (ou service) dans la liste déroulante qui s'affiche
- Faire les ajustements si nécessaires directement dans l'éditeur
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Puis "Enregistrer"
💡RemarquesIl est possible de tout modifier une fois dans l’éditeur de document même si les informations arrivent du Catalogue. Le produit / service ajouté est un duplicata, il n’impacte pas les caractéristiques sur la page Catalogue. |
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