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Créer un modèle type de devis / facture

Vous venez de faire un devis ou une facture, et vous souhaitez enregistrer la proposition pour la réutiliser plus tard avec un autre client qui demanderait la même prestation ou service ?

C'est possible ! Pour cela, vous devez créer un modèle de devis/facture dans votre solution Gestion & Finance de Solocal Manager.
 

Un modèle de devis ou facture reprend :

  • le tableau de l'éditeur de devis ou facture (= toutes les lignes avec les prix)

  • et le titre du document.

    Autrement dit, les lignes et les sections avec les liens vers les produits ou services, les entêtes de colonnes, toutes les lignes et colonnes, les taux de TVA, les remises par ligne.

 

Voici les étapes à suivre pour créer un modèle type de devis / facture sur votre solution Gestion & Finance :
 

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Factures" ou "Devis"
     
  2. Remplir l’éditeur comme si vous créiez votre devis ou votre facture
     

  3. Une fois un devis ou une facture établie : cliquer sur "Modèles" présent dans la colonne à droite de l'écran.  Si votre écran est trop petit, alors vous devrez d'abord cliquer sur un icone en forme d'engrenage. 
     

  4. Une fenêtre Enregistrer un modèle s’ouvre : attribuer un nom à votre modèle

     

  5. Cliquer sur "OK" pour enregistrer votre modèle
     

  6. Lors de la création de votre prochain devis ou facture, vous pourrez réutiliser le modèle en retournant dans la section modèle. Ainsi, les lignes de votre devis ou facture se rempliront automatiquement. 

     

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