Vous souhaitez envoyer un devis ou une facture par email à vos clients? C'est possible !
Pourquoi l’envoi d’emails est-il intégré à votre solution Gestion & Finance ?
L’email est aujourd’hui le canal le plus simple et le plus efficace pour gérer l’envoi des documents de vente et le suivi comptable de manière dématérialisée. C’est pour cette raison que la fonctionnalité d’envoi d’emails est directement intégrée à la solution et connectée à votre messagerie.
Grâce à cet envoi natif depuis Gestion & Finance, vos clients peuvent interagir avec vous facilement :
- Ils reçoivent vos devis et factures comme n’importe quel email classique
- Ils peuvent y répondre directement depuis leur propre boîte mail
Lorsque vos clients cliquent sur “Répondre”, leur message arrive dans votre messagerie habituelle. De leur côté, l’email semble avoir été envoyé depuis votre adresse professionnelle, ce qui garantit une communication fluide et transparente.
1 - Envoyer un devis ou une facture par e-mail
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Factures" ou "Devis"
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Cliquer ensuite sur "Créer une facture" ou "Créer un devis"
- Remplir le devis ou la facture, puis l'enregistrer la facture en brouillon ou définitive
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le bouton Envoyer par email
- Vérifier le contenu qui s’affiche dans l’aperçu et cliquer sur Envoyer
Assurez vous que votre e-mail a bien été envoyé en vérifiant l’icône d’enveloppe affichée sur la ligne de la facture ou du devis concerné.
| 💡 À noter : si vous choisissez de recevoir une copie des devis et factures envoyés, ceux-ci seront adressés à l’email renseigné dans Paramètres > Profil de l’entreprise. |
2 - Envoyer plusieurs e-mails de devis ou factures en même temps
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Factures" ou "Devis"
- Dans la liste des devis ou factures, cocher les cases de chaque factures/devis concerné par l'envoi
- Au dessus de la liste, cliquer sur le bouton Envoyer par email
3 - Comment sécurisons-nous l’envoi des emails ?
Afin d’assurer la fiabilité et la sécurité de la boîte d’envoi intégrée à la solution, un dispositif de filtrage est en place. Celui-ci permet de bloquer les messages indésirables ou les envois qui ne proviennent pas des serveurs autorisés.
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