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Compléter (saisir) une facture d'achat

Pour compléter une facture d'achat dans votre solution Gestion & Finance, il faut toujours avoir d'abord : ajouter ou envoyer la facture dans l'onglet Achat. 

1 - Etapes préalables à la saisie d'une facture d'achat 

2 - Etapes pour saisir une facture d'achat


1 - Etapes préalables à la saisie d'une facture d'achat 

 

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Achats" 
     
  2.  Puis cliquer sur le bouton "+ Ajouter des achats"


     
  3. Une fenêtre s'ouvre pour rechercher et ajouter votre facture sur votre ordinateur.

 

2 - Etapes pour saisir une facture d'achat

 

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Achats" 
     
  2. Vérifier que l'aperçu de votre facture d'achat ajoutée apparait en haut de page.




     
  3. Cliquer sur Compléter, un formulaire s’ouvre. Vérifier les informations pré-remplies par l'OCR !

    Grâce à l’OCR (reconnaissance de caractères), les informations de votre facture d’achat sont préremplies automatiquement. Mais vous avez la possibilité de compléter manuellement une facture si besoin.


     
  4. Saisir si besoin le fournisseur, la date de la facture, le montant TTC, compte comptable, produit/service, numéro de facture


     
  5. Valider

 

💡Remarques

  • Si le fournisseur existe déjà dans le logiciel, l’OCR le sélectionne automatiquement. 
  • S’il n’existe pas mais est identifié par l’OCR, il est sélectionné et sera aussi créé automatiquement via la base INSEE dans votre fichier clients. 
  • Si ni l’OCR ni l’INSEE ne reconnaissent le fournisseur, ajoutez le manuellement via le bouton "+ Fournisseur".
    ⚠️ Rappel : Mentionner l'adresse complète de votre fournisseur est une obligation légale.

 

 

 

 

 

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