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Ajouter une facture d'achat depuis la Banque

Cet article est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui :

  • préfèrent travailler depuis l'onglet "Banque" pour justifier les entrées / sorties bancaires et qui,

  • pourraient ne pas ajouter régulièrement leur facture d'achats sur la page Achats


Voici ci-dessous les étapes pour ajouter une facture d'achat depuis la Banque dans votre solution Gestion & Finance :

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Banque"  pour accéder à votre transaction
     
  2. Dans la liste des transactions, cliquer sur la transaction qui correspond au justificatif non reçu

    image.png
     
  3. Une nouvelle page s'ouvre. Dans la colonne de droite, cliquer sur l'onglet "Achats"

    image.png
     
  4. Cliquer sur le bouton "Ajouter un justificatif", puis dans le menu déroulant, cliquer sur "Importer une facture"
     
     
  5. Choisir votre document sur votre ordinateur et l'importer
     
  6. Vérifier la lecture automatique de l'OCR, ou compléter
     
  7. Enfin, valider

 

💡Remarque

Trois choses se sont passées en même temps : 
  • La facture d'achats a été ajoutée dans l'onglet "Achats"
  • La facture d'achats a été complétée par l'OCR et validée par vous
  • Le rapprochement bancaire a été fait (=réconciliation) autrement dit, visuellement, la ligne ne porte plus la mention JUSTIFIER !


 

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