En comptabilité ainsi qu'en gestion d’entreprise, les catégories du plan comptable jouent un rôle fondamental pour organiser et structurer les différentes opérations financières.
Elles permettent de classer de manière claire et précise les revenus et les dépenses en fonction de leur nature spécifique.
Cette classification facilite non seulement le suivi des flux financiers, mais aussi l’analyse détaillée des performances économiques de l’entreprise.
En utilisant ces catégories, les gestionnaires peuvent mieux comprendre l’origine des revenus, identifier les postes de dépenses importants, et ainsi prendre des décisions éclairées pour optimiser la gestion financière globale de l’organisation.
1 - Quel est l'intérêt des catégories ?
En comptabilité / gestion d'entreprises : elles servent à décomposer la structure des revenus et des coûts de votre entreprise selon les types d'opérations
celles liées à l'activité économique courante : comme les catégories CA, la Sous-traitance, les Impôts et taxes, ...
celles liées aux incidences de la gestion financières : comme la catégorie Financement et investissement, ...
Dit simplement : à comprendre la composition de votre résultat à la manière d'un compte de résultat vulgarisé !
Dit encore plus simplement : à comprendre d'où proviennent les + et les - et ce qu'il se passe dans votre entreprise 😁 !
Les catégories comptables sont accessibles depuis :
- Page Comptabilité
- Plan comptable
- Onglet Catégories
Les catégories comptables disponibles par défaut sont :
2 - Comment ajouter une nouvelle catégorie du plan comptable ?
Pour rappel, les catégories sont accessibles à tous. L'ajout n'est requis que si vous avez supprimé ces catégories
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Comptabilité"
- Sur la page Plan comptable, cliquer sur l'onglet "Catégories", puis sur "+ Nouvelle catégorie"
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Remplir le formulaire et valider
3 - Comment associer les comptes aux catégories ?
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Comptabilité"
- Sur la page Plan comptable, cliquer sur l'onglet "Généraux"
- Repérer les lignes avec « Non renseigné » dans la colonne Catégorie
- Cliquer sur "Non renseigné" et remplir ces lignes en sélectionnant la catégorie appropriée dans le menu déroulant (ex : Charges financières)
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💡Remarque
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Mise à jour
