La connexion bancaire, aussi appelée synchronisation bancaire ou importation de relevés bancaires, permet à notre solution Gestion & Finance de se connecter à votre banque et d'importer automatiquement vos relevés bancaires tous les jours.
Connecter sa banque ou importer automatiquement ses relevés facilite la gestion financière en offrant un accès instantané et sécurisé à toutes vos transactions.
Cela permet de suivre en temps réel dépenses, revenus et soldes sans saisie manuelle, tout en assurant une meilleure précision des données.
Cette automatisation simplifie la tenue des comptes et gagne du temps pour les bilans ou déclarations fiscales, optimisant ainsi votre gestion financière et vos démarches administratives.
Voici le pas à pas pour connecter votre compte bancaire professionnel à notre plateforme :
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Banque"
- Une fenêtre s’affiche au centre de l’écran : cliquer sur le bouton Connecter ma banque
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Sélectionner votre banque (vous pouvez la chercher grâce à la barre de recherche)
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Suivre les étapes indiquées pour saisir vos identifiants bancaires et valider l’authentification forte
- Une fois la connexion validée, l’outil lance la recherche des comptes disponibles (cette opération peut prendre jusqu’à 10 minutes)
- Les comptes liés à cette banque seront ensuite visibles dans Banque >Plus > Gérer les comptes connectés
- Sélectionnez les comptes que vous souhaitez importer en les cochant (par défaut, ils sont tous cochés) dans Banque > Plus > Gérer les comptes connectés > Gérer les comptes puis Valider
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💡Remarques
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Mise à jour
