La fonctionnalité de personnalisation des e-mails vous permet d’adapter les messages envoyés automatiquement à vos clients (confirmation, modification, rappel de RDV...).
Vous pouvez désormais gérer ces modèles depuis le menu Notifications E-mails/SMS de votre nouvelle interface ClicRDV.
Vous retrouvez dans cet article les informations suivantes :
📌 1 - Comment accéder à la personnalisation des modèles e-mails ?
📌 2 - Comment créer un nouveau modèle e-mail ?
📌 3 - Comment paramétrer le nouveau modèle e-mail ?
📌 4 - Comment modifier le contenu de votre e-mail ?
📌5 - Quelles sont les restrictions lors de la création d’un modèle e-mail ?
📌6 - Comment s'affiche la liste de vos modèles e-mails?
📌 1 - Comment accéder à la personnalisation des modèles SMS ?
💡Si vous accédez au service via solocal manager :
Rendez-vous dans le menu RDV en ligne, Agenda. Puis en haut de la page, cliquez sur « Cliquez ici pour accéder à votre agenda comme avant » afin d’être redirigé(e) vers votre plateforme ClicRDV.
- Rendez-vous dans votre interface ClicRDV et cliquez sur l’icône “Maison” en haut à gauche.
- Dans le menu latéral gauche de votre nouvelle interface ClicRDV, sélectionnez “Notifications E-mails/SMS”
-
Cliquez sur “Personnaliser” dans la tuile “Modèles”
- Sur la page de gestion des modèles d'e-mails, choisissez l'e-mail que vous souhaitez personnaliser en cliquant sur le “crayon”
📌 2 - Comment (re)créer un nouveau modèle d'e-mail ?
-
Cliquez sur le bouton “Ajouter” en haut à droite de la page
- Vous arriverez sur la page d'édition de votre modèle
📌 3 - Comment paramétrer le nouveau modèle e-mail ?
- Sélectionnez la langue (si votre groupe est configuré dans une autre langue)
- Saisissez le nom du modèle
- Sélectionnez le ou les agendas puis la ou les prestations sur lesquels s’appliquera ce nouveau modèle
- Choisissez si vous souhaitez que cet e-mail soit appliqué immédiatement en activant le bouton "Actif".
💡 Vous pouvez par exemple, créer un modèle applicable à tous les agendas et à toutes les prestations ou créer un modèle pour un agenda et une prestation spécifique
📌 4 - Comment modifier le contenu de votre e-mail ?
- Accédez à la liste des sections affichée dans la colonne de gauche.
-
Activez ou désactivez une section en cochant ou décochant la case correspondante :
- ✅ Cochée : la section est affichée dans l'e-mail.
-
⬜ Décochée : la section est masquée de l'e-mail.
- Visualisez immédiatement le résultat dans l'aperçu situé à droite de l'écran.
-
Répétez l'opération pour chaque élément que vous souhaitez afficher ou masquer :
- Informations de la fiche
- Date du rendez-vous
- Heure du rendez-vous
- Adresse de votre établissement
- Google Maps
- Textes personnalisés
- Boutons d'action
-
Prestation et agenda
- Une fois votre modèle personnalisé, enregistrez vos modifications.
📌5 - Quelles sont les restrictions lors de la création d’un modèle e-mail ?
Pour éviter les conflits d’envoi, certaines règles s’appliquent :
❗ Vous ne pouvez pas créer deux modèles pour :
- La même prestation
- Le même agenda
📌6 - Comment s'affiche la liste de vos modèles e-mails?
💡Dans la liste des modèles :
- Si un modèle est défini pour tous les agendas et toutes les prestations,
→ il s’affiche toujours en première ligne, avec une icône spécifique.
Cette organisation permet d’identifier rapidement les modèles généraux, les modèles spécifiques et les modèles actifs.
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