Compléter ou personnaliser une fiche client

Compléter une fiche client depuis mon agenda

Pour compléter une fiche client existante depuis votre agenda :

  • Dans la barre de recherche, saisissez les premières lettres du nom de votre client puis cliquez sur la fiche client correspondante.
  • Dans la fiche client : complétez les informations désirées sur la partie gauche. La partie droite liste l'ensemble des rendez-vous passés et à venir associés à ce client.




 

 

Personnaliser les champs présents sur mes fiches clients

Depuis votre interface ClicRDV, rendez-vous dans le menu latéral gauche :

  • Sélectionnez Afficher les options avancées
  • Cliquer sur Persos puis Champs persos 
  • Personnalisez les champs  :
    • De la fiche client : les informations qui sont associées au profil du client de manière permanente, et qui ne changent pas à chaque rendez-vous,
    • Du rendez-vous : les informations qui dépendent exclusivement de ce rendez-vous, et qui peuvent changer à chaque nouveau rendez-vous.

NB : tous les champs ne sont pas modifiables.
Nous conseillons vivement de conserver les champs numéro de téléphone portable et adresse email pour une utilisation optimale de la solution ClicRDV.

Pour plus de précisions, merci de contacter le Service Client ClicRDV depuis l'accueil de votre interface ClicRDV via le formulaire de contact.

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