Vous souhaitez ajouter un rendez-vous dans votre agenda ? Vous pouvez le faire à partir de Solocal Manager ou de ClicRDV. Les agendas sont synchronisés et vos RDV apparaitront au deux endroits.
Suivez le pas à pas ci dessous :
1. Créer un rendez-vous à partir de Solocal Manager
2. Créer un rendez-vous à partir de ClicRDV
1.Créer un rendez-vous à partir de Solocal Manager
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un RDV" en haut à droite
- Remplissez le formulaire de RDV et complétez :
- le client
- la date et l'heure du RDV
- la prestation
- l'agenda sur lequel ajouter le RDV
- l'agenda ressources si il y en a un
- les champs personnalisés
- le rappel sms si souhaité
- Validez le RDV. Il s'affiche dans votre agenda !
- Vous pouvez modifier ou supprimer le RDV en cliquant sur le RDV dans l'agenda
2. Créer un rendez-vous à partir de ClicRDV
- Cliquez sur l’icône "Mode Agenda" depuis votre interface agenda.
- Sélectionnez un créneau en cliquant sur une case libre de votre agenda le jour souhaité pour enregistrer un rendez-vous.
- Une fenêtre de saisie apparaît pour vous permettre de renseigner ou modifier la nature de votre rendez-vous. Depuis cette fenêtre, vous pouvez modifier le jour et l’heure de votre rendez‐vous comme ci-après :
-
Saisissez le nom de votre contact
S’il s’agit d’un contact existant, saisissez le nom du contact puis sélectionnez sa fiche client dans la liste déroulante.
S’il s’agit d’un nouveau contact, il vous suffit de taper la première lettre du nom de famille de votre contact, puis de cliquer sur le bouton "Ajouter une fiche client".
- Complétez votre fiche "Client" et les informations de "Rendez-vous" (la prestation souhaitée et le rappel SMS par exemple)
-
Cliquez sur "Valider". Votre rendez‐vous est enregistré et il apparaît instantanément dans votre agenda. Le créneau n’est plus réservable depuis la prise de rendez-vous Internet.
Astuce !
Si vous positionnez votre souris sur le rendez-vous (sans cliquer), une popin s'ouvre avec la possibilité de Modifier ou supprimer le RDV. Vous pourrez également en un clic indiquer sur le RDV a eu lieu ou non (Venu / Pas Venu).
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