Créer, rechercher, afficher un contact

Afin de permettre à chacun de pouvoir facilement créer des contacts, nous allons vous expliquer comment  :

  1. Accéder à votre fichier clients
  2. Créer un contact
  3. Afficher une fiche contact
  4. Rechercher et sélectionner des contacts

1. Accéder à mon Fichier clients

  • Connectez-vous à votre espace client Solocal Manager ICI
  • Cliquez sur l'onglet "Fichier clients" dans le menu de gauche de Solocal Manager.

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2. Créer un contact

Cliquez sur le bouton "Créer" pour ouvrir le formulaire de création d'un nouveau contact.

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Une fois arrivé sur la fenêtre "Créer un contact" : 

  • Renseignez les informations personnelles de mon nouveau contact (prénom, nom, civilité ...)
  • Qualifiez le contact de "Particulier" ou "Professionnel".
  • Indiquez si le contact est "Client", "Prospect", "VIP" ou "Inactif".
  • Ajoutez ou créez des mots-clés qui permettent de mieux qualifier mon contact. Cela permet de le cibler lors de l'envoi de campagnes marketing en vue d’un lancement de produit ou d’une offre promotionnelle par exemple. Exemple : pour un garagiste, ajouter les marques de voitures des clients.
  • Validez, votre nouveau contact est alors crée ! 

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3. Afficher une fiche contact 

Une fois le contact créé, je peux cliquer sur le contact dans la liste. La fiche s'ouvre et vous pouvez :  

  • Consulter les informations présentes sur la fiche contact
    • Date de création
    • Date de dernière modification
    • Source du contact
    • Inscription aux campagnes email et sms 
  • Modifier ou supprimer le contact
  • Ajouter des mots-clés 
  • Ajouter des informations additionnelles

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4. Rechercher un contact dans la liste

Dans la page "Fichier clients", vous pouvez : 

  • rechercher un contact dans la barre de recherche dédiée en précisant soit le nom, le prénom ou l'adresse email.
  • filtrer la liste de vos contacts à l'aide de différents critères

Pour cela, cliquez sur le bouton "Filtrer" .

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Un menu s'affiche, vous n'avez plus qu'à effectuer votre recherche ou appliquer vos filtres. 

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