Afin de permettre à chacun de pouvoir facilement créer des contacts, nous vous proposons une explication en 2 versions : une version vidéo tutoriel et une version écrite.
Contacts (Version vidéo tutoriel)
Vous trouverez ci-dessous une vidéo indiquant comment créer des contacts grâce à la solution Solocal (les deux premières minutes, cf ci-dessous) :
1. Provenance des contacts 0 :18
2. Création de son fichier de contacts 0 :48
2.1 Accédez à votre fichier de contact 0 : 50
2.2 Créer un nouveau contact 1 :00
3. Importer des contacts depuis une feuille de calcul 2 : 40
3.1 Structurer son Fichier Excel d’Import 2 :57
3.2 Importer une feuille de calcul 3 :17
3.3 Importer des contacts Google 3 :55
4. Gérer vos contacts 4 :10
4.1 Modifier un contact 4 :17
4.2 Visualiser l’activité du contact 4 :29
5. Exporter des contacts 4 :46
Contacts (Version écrite)
Nous allons vous expliquer comment :
- Accéder à vos contacts
- Créer un contact
- Afficher une fiche contact
- Rechercher et sélectionner des contacts
1. Accéder à mes Contacts
- Connectez-vous à votre espace client Solocal Manager ICI
- Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet "Contacts".
2. Créer un contact
Cliquez sur le bouton "Créer" pour ouvrir le formulaire de création d'un nouveau contact.
Une fois arrivé sur la fenêtre "Créer un contact" :
- Renseignez les informations personnelles de mon nouveau contact.
- Qualifiez le contact de "Particulier" ou "Professionnel".
- Indiquez si le contact est "Client", "Prospect", "VIP" ou "Inactif".
- Ajoutez ou créez des mots-clés qui permettent de mieux qualifier mon contact. Cela permet de le cibler lors de l'envoi de campagnes marketing en vue d’un lancement de produit ou d’une offre promotionnelle par exemple. Exemple : pour un garagiste, ajouter les marques de voitures des clients.
- Validez, votre nouveau contact est alors crée !
3. Afficher une fiche contact
Une fois le contact crée, je peux :
- Voir la fiche contact
- Supprimer le contact
- Modifier la fiche contact
- Ajouter des mots-clés
- Ajouter des informations supplémentaires
4. Rechercher et sélectionner des contacts
Dans la page "Contacts", vous pouvez rechercher un contact dans la barre de recherche dédiée en précisant soit le nom, le prénom ou l'adresse email.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer des actions sur tout une une partie de vos contacts. Après les avoir sélectionnés, cliquez sur "Action sur la sélection". Vous pouvez alors supprimer ou exporter la sélection.
Pour faciliter la prise en main de la solution, vous trouverez en bas de page un guide complet sur l'utilisation de Contacts.
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Pour comprendre comment importer des contacts, nous vous invitons à consulter les articles suivants :