Afin de vous aider à maintenir votre fichier clients "propre" et à jour, vous avez à votre disposition deux outils dans Solocal Manager :
- une page de suggestions de potentiels doublons que nous avons repérés pour vous
- la possibilité de fusionner des contacts que vous auriez vous-mêmes identifiés comme des doublons
Page de suggestions automatiques de doublons
- Sur la page "Fichier Clients", cliquez sur les 3 points en haut à droite de votre liste de contacts, puis sur "Gérer mes contacts en double". Tous les contacts identifiés comme doublons potentiels s'affichent.
A noter : nous appelons "doublon" un contact dont les noms prénoms, prénoms et email, prénom et numéro de téléphone sont identiques (entre autres cas). Vous pouvez au choix les ignorer lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents, ou bien les fusionner pour n'avoir qu'un seul contact.
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Pour les fusionner, sélectionnez le contact à conserver en cliquant sur la coche ronde correspondante à gauche des contacts listés.
A noter : dans le cas où les autres contacts disposeraient de certaines informations supplémentaires dont ne dispose pas le contact à conserver, celles-ci seront ajoutées audit contact. Et dans le cas où les informations additionnelles seraient différentes entre les contacts qui ne seront pas conservés, alors ce sont les informations du contact créé ou modifié le plus récemment qui seront conservées.
- Pour sauvegarder, cliquez sur "Fusionner".
Fusion de doublons identifiés manuellement
- Sélectionnez les contacts concernés via les coches à gauche de votre liste de contact
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Cliquez sur la menu déroulant "Action sur la sélection" situé en haut à gauche (1), puis choisissez l'action "Fusionner" (2) dans la liste.
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre, choisissez le contact à conserver parmi les doublons avant de finaliser la fusion. Puis cliquez sur "Fusionner"
A noter que les mêmes règles s’appliquent concernant les modalités de fusion des contacts que celles listées dans la partie précédente.
Mise à jour
