Personnaliser mes fiches clients/patients et mes rendez-vous

Vous avez la possibilité de personnaliser les champs :

  • De la fiche client : les informations qui sont associées au profil du client de manière permanente, et qui ne changent pas à chaque rendez-vous,
  • Du rendez-vous : les informations qui dépendent exclusivement de ce rendez-vous, et qui peuvent changer à chaque nouveau rendez-vous.

Vous allez pouvoir le faire à partir de la nouvelle ou ancienne version de notre plateforme. 

  1. Ajouter un champ personnalisé (nouvelle interface)
  2. Modifier un champ personnalisé (nouvelle interface)
  3. Supprimer ou restaurer un champ personnalisé (nouvelle interface)
  4. Personnaliser les champs (ancienne interface)


NB : Selon votre configuration technique et vos usages, il est possible que cet article ne vous concerne pas, notamment si vous êtes membre d'un réseau, client de la solution et/ou considéré comme Grands Comptes. Dans ce cas précis et uniquement dans ce cas, votre account manager ClicRDV-Solocal reste à votre écoute.

 

 

1. Ajouter un champ personnalisé - nouvelle interface

Vous pouvez personnaliser les champs de la fiche client/patient et les champs du rendez-vous.

1. Dans le menu latéral gauche de votre nouvelle interface ClicRDV, sélectionnez "Prise de rendez-vous"

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2. Cliquer sur "Formulaire" puis "Ajouter un champ sur la fiche" ou "Ajouter un champ sur le RDV".

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Les champs de la fiche client/patient correspondent aux informations associées au profil du client/patient de manière permanente, et qui ne changent pas à chaque rendez-vous.

Par exemple :

  • le nom du client/patient
  • les coordonnées téléphoniques du client/patient
  • l’adresse de résidence du client/patient
  • un numéro client/patient

Les champs du rendez-vous correspondent aux informations qui dépendent exclusivement de ce rendez-vous, et qui peuvent changer à chaque nouveau rendez-vous.

Par exemple :

  • l’horaire du rendez-vous
  • le rendez-vous proposé
  • le lieu du rendez-vous
  • une option du rendez-vous

NB : tous les champs ne sont pas modifiables. Nous conseillons vivement de conserver les champs numéro de téléphone portable et adresse email pour une utilisation optimale de la solution Agenda. Pour plus de précisions, merci de contacter le Service Client Solocal.

NB : pour les professions médicales, nous vous informons qu’il est strictement interdit de recueillir le numéro de sécurité sociale d’un patient dans notre interface.

 

2. Modifier un champ personnalisé - nouvelle interface

1. Cliquez sur l'icône "Paramétrage" sur le champ personnalisé que vous souhaitez modifier pour accéder à la popin de paramétrage des champs

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2. Modifiez les éléments souhaités

3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

 

3. Supprimer et restaurer un champ personnalisé - nouvelle interface

1. Cliquez sur l’icône « Corbeille » sur le champ personnalisé que vous souhaitez supprimer

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2. Confirmer la suppression en cliquant sur "Confirmer"

3. Une fois le champ personnalisé supprimé vous pouvez le restaurer en cliquant sur "Voir les champs supprimés" puis sur l’icône "Restaurer"  du champ personnalisé souhaité.

 

 

4. Personnaliser les champs présents sur mes fiches clients (ancienne interface)

Depuis votre interface, rendez-vous dans le menu latéral gauche :

  • Cliquez sur l'icone "Maison" et sélectionnez Afficher les options avancées
  • Cliquer sur Persos puis Champs persos 
  • Personnalisez les champs de la fiche client ou de la prise de RDV

Nous conseillons vivement de conserver les champs numéro de téléphone portable et adresse email pour une utilisation optimale de la solution.

Pour plus de précisions, merci de contacter le Service Client via le formulaire de contact.

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