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Écrire un devis complet

Cet article vous guide à travers la création d'un devis dans votre solution de Gestion & Finance. 

Bon à savoir : le processus est identique pour une facture. La seule différence réside dans le fait que vous devez cliquer sur "Factures" au lieu de "Devis" lors de la première étape.

Votre solution de Gestion & Finance facilite la création de vos documents professionnels tout en assurant leur conformité avec la réglementation en vigueur (par exemple, la Loi anti-fraude à la TVA). Vos devis et factures sont générés au format Factur-X, une norme de facturation électronique.
 

Pour créer votre devis, suivez le pas à pas ci dessous  : 

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet  "Devis"
     
  2. En haut à droite, cliquer sur le bouton "+Créer un devis"


     
  3. Sélectionner le contact ou l'entreprise destinataire du devis, ou créer une contact si il n'existe pas dans votre fichier client. 
     
    A noter  : certaines informations sont obligatoires pour créer un devis. 




     
  4. Remplir les informations nécessaires pour créer un devis complet
    - Lignes de devis
    - Titres et colonnes
    - Information client
    - Valeurs et remises
    - Taux de TVA
    - Mentions contractuelles
    - Votre RIB


     
    A noter : un assistant IA d'aide au chiffrage est disponible dans les paramètres et vous aide à remplir les lignes produits/services de votre devis. 




     
  5. Si vous souhaitez demander un acompte, complétez la section Acomptes en bas du devis


     
  6. Ajouter des mentions spéciales telles que des références, certifications, ou vos conditions générales de vente (CGV) dans le champ libre situé en bas de page. Vous pouvez cocher Par défaut.


     
  7. Cliquer sur Enregistrer le devis, deux possibilités s’offrent à vous soit vous l’enregistrer en :
    ● Brouillon : pour apporter des modifications à tout moment
    ● Confirmation : pour comptabiliser et finaliser le devis.
     

  8. Finaliser et Confirmer le devis.

     

💡Remarques générales 

  • Cliquer sur “Confirmer” génère un n° de devis définitif (le prochain de la suite de numéro préalablement configurée). C’est un devis conforme.
  • Cliquer sur “Enregistrer en brouillon” ne génère pas de n° de devis mais l’appellation “Proforma”. Ce n’est pas encore un devis conforme.

 

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