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Personnaliser un devis / facture (depuis l’éditeur)

Les devis sont peu réglementés. Par contre les factures sont très réglementées. Mais dans Gestion & Finance, les factures émises sont :

  • conformes à la réglementation en vigueur (ex : Loi anti-fraude à la TVA)

  • disponibles au format Facture-X selon le profil de données le plus exigeant : le profil fx .n qui comporte :

    • une partie PDF (que vous voyez)

    • une partie .xml (que les logiciels traitent)

Mais bonne nouvelle ! La réglementation autorise la personnalisation des factures (et des devis). 

Retrouvez ci-dessous la liste de tous les éléments personnalisables avec le pas à pas !

1- Les modèles (design visuel de votre document)

2 - Numérotation des devis et factures

3 - Logo

4 - Numéro de lignes et de sections

5 - RIB

6 - Mentions légales

7 - Couleurs

8 - Modèles

9 - Tags

 

1- Les modèles (design visuel de votre document)

 

Le fond de vos devis et de vos factures peut être choisi ! Plusieurs modèles sont disponibles dans la solution Gestion & Finance. 

 

2 - Numérotation des devis et factures

Vous aurez la possibilité de sélectionner le format de numérotation lors de la configuration de votre solution Gestion & Finance. 

Il vous suffira d'accéder à l'assistant de configuration disponible depuis le menu Gestion & Finance, puis, à l'étape 6, de choisir le format de numérotation de vos devis et factures. Sélectionnez le format de numérotation ainsi que le numéro à partir duquel vous souhaitez débuter votre facturation.


 

💡Remarques 

  •  Vous pouvez avoir le mois et l'année de la date courante dans le numéro de la facture, il suffit pour cela de sélectionner le format adéquat avec Format.
  • Numérotation chronologique obligatoire
  • Le compteur ne peut pas être modifié (règle légale)

3 - Logo

  1. Dans le devis ou la facture, ajouter votre logo en cliquant sur "+ Ajouter un logo"


     

  2. Vous pouvez le modifier en cliquant dessus directement depuis l’éditeur de devis factures

4 - Numéro de lignes et de sections

Depuis l’éditeur de factures ou devis, cliquer sur l’icône crayon à gauche de l’entête de colonne puis cocher N°.


5 - RIB

  1. Depuis l’éditeur de facture, cliquer sur "Créer un nouveau RIB"


     
  2. Vous pouvez enregistrer plusieurs RIB et les retrouver via le menu déroulant


     
  3. Sélectionner un RIB


     

💡Remarques 

  • Le RIB à insérer sur les devis/factures est le vôtre et non celui de votre client, il sert à communiquer plus facilement vos informations bancaires à votre client pour faciliter le règlement de la facture ou de l'acompte.
  • Si le bouton Créer un nouveau RIB n’apparaît pas alors cliquer d’abord sur Retirer.

6 - Mentions légales

  1. Depuis l’éditeur de factures ou devis, vous pouvez enregistrer des mentions légales personnalisées, vos CGV et des précisions sur votre prestation via le bloc mention légales
     
  2. Cocher la case Par défaut pour que ces mentions soient automatiquement remplies pour vos prochaines factures


     

💡Remarques 

  • Les mentions légales de pénalités ne sont pas supprimables (sauf pour la facturation des particuliers.
  • Certaines mentions légales peuvent être ajustées dans Factures > Plus > Paramètres généraux.
  • Pour que le pied de page comporte vos coordonnées d’entreprise, il vous suffit d’aller dans Profil de l’entreprise en cliquant sur Paramètres (bouton en haut à gauche, roue crantée) et de renseigner votre numéro SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, vos coordonnées...

 

7 - Couleurs

Les couleurs peuvent être modifiées et personnalisées depuis l’éditeur de factures ou devis, il suffit de cliquer sur Design dans la colonne de droite puis Choisir une couleur.


 

8 - Modèles

  1. Depuis l’éditeur de factures/devis, cliquer sur la roue crantée ou directement sur Modèles en haut à droite





     
  2. Cliquer sur Enregistrer comme modèle si vous avez personnalisé votre facture ou sinon utiliser un modèle enregistré puis sélectionner le modèle adéquat



     

9 - Tags

Vous avez la possibilité d’utiliser des Tags pour catégoriser vos factures.

Pour ajouter un Tag : cliquer sur Ajouter vos tags et taper le nom de votre tag (Exemple : chèque) puis taper entrée sur votre clavier.


 


 

💡Remarques 

  • Ces tags sont généralement utilisés pour segmenter les offres, les profils de clients, les régions ou encore le personnel.
  • Ils peuvent ensuite être exploités pour effectuer des recherches et obtenir des
    premières données statistiques.

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